Unge venner har et varmt møde med deres velbegavede nabo ved poolsamlingen

En gruppe venner holder poolfest hos en af deres huse. Værten, en ung blond pige, inviterer sin bedste ven over, en brunette med en fantastisk stor røv, som alle beundrer. Da festen startede, slutter deres nabo, en sort fyr med en monsterpik, sig til, ivrig efter at have det sjovt. Pigerne var allerede fulde og liderlige, og de kunne ikke modstå hans charme. Han tog dem med hjem til sig, hvor den virkelige handling begyndte. Brunetten, der føler sig eventyrlysten, tilbyder sin bedste ven til den veludrustede nabo først. Værten tager ivrigt sine trusser af og begynder at sutte hans store pik, mens hendes ven ser på og drillende stryger sin egen fisse. Efter blowjobbet går pigen ned på knæ og lader ham kneppe hendes røv og stønner i nydelse, mens han knepper hende. Den anden pige slutter sig snart til, ivrig efter at smage hans monsterpig. Natten sluttede med, at begge piger fik deres fisser fyldt af de sorte fyres massive lem, og efterlader dem begge tilfredse og higer efter mere.