Bøssebjørn finder trøst i buttet venneselskab og ønsker et seksuelt møde

I en verden, hvor samfundsnormer ofte dikterer vores selvværd, har en ung, buttet bøssedreng kæmpet for at finde trøst. Hans usikkerhed har fået ham til at tro, at han er for tyk, røven for stor, og pikken for lille. Hans eneste trøst kommer fra hans to bedste venner, som begge er bjørne med væsentligt større kroppe og begavelser. En skæbnesvangre dag, efter en nat med heftigt drikkeri, befinder trioen sig i en Hot situation. Den buttede dreng, der føler sig bemyndiget af alkoholen, beslutter sig for at smide sine hæmninger og udforske sine lyster. Han tilbyder ivrigt sin fede røv til en af sine bjørnevenner, der ivrigt tager imod tilbuddet. Rummet fyldes med lydene af nydelse, da bjørnen banker den buttede drengs røv, mens den anden bjørn ser på, og stryger sin massive pik. Den buttede dreng, fortabt i øjeblikkets ekstase, glemmer sin usikkerhed, da han fokuserer på nydelsen, der løber gennem hans krop. Synet af bjørnens enorme pik og hans egen fede, runde røv, der er spredt ørne på sengen, er et syn at se. Bareback-handlingen fortsætter, hvor den anden bjørn snart slutter sig til, hvilket fører til en vild interracial boltring.