Tre nære venner hengir seg til et hett møte med en erfaren eldre mann

Tre spirende voksne, alle i begynnelsen av tyveårene, deler et dypt bånd og en umettelig appetitt på kjødelige nytelser. Vennskapet deres blir dypere når de inviterer en erfaren herre med et betydelig medlem til å bli med dem. De unge mennene ønsker ham ivrig velkommen, og forventningene deres er til å ta og føle på. Den eldre mannen, ufaset av deres ungdommelige overflod, utforsker sensuelt kroppene deres, hengir seg til muntlige gleder. Gutta gjengjelder og overøser oppmerksomhet på hans imponerende begavelse. Etter hvert som stemningen varmes opp, tar den eldre mannen ansvar og guider dem gjennom en sensuell dans av begjær. Han tilfredsstiller dyktig deres faste, hårløse kropper, og viser frem sin ekspertise. Synet av deres beste venn som blir gledet, tenner et brennende ønske i dem, og driver dem til å utforske hverandre på skift. De fryder seg over ekstasen, hver bevegelse er et bevis på deres felles lidenskap. Den eldre mannen, imponert over kjemien deres, bestemmer seg for å heve opplevelsen og tilfredsstille alle deres behov på en dyktig måte. Klimakset er eksplosivt, og etterlater dem alle mette og lengter etter mer.